Morse wraca do zdrowia w drewnianej chatce w lesie. Wkrótce zostaje wciągnięty w złożone relacje grupy zamożnych ludzi mieszkających na drugim brzegu jeziora.
Odcinek: 1 Sezon: 3
W wielkim pożarze domu ginie mieszkający w nim artysta. Policja z Oxfordu bada przyczynę wybuchu ognia.
Odcinek: 2 Sezon: 3
Policjanci badają sprawę opiekunki do dzieci, która zniknęła po zajęciach w szkole wieczorowej.
Odcinek: 3 Sezon: 3
Zamordowano właściciela fabryki odzieży. W tym czasie też do Morse'a zgłasza się jego dawny przyjaciel, Felix Lorimer. Prosi, aby detektyw przyjrzał się pracownikowi loterii bingo, Paulowi Marlockowi.
Odcinek: 4 Sezon: 3
Nowojorski policjant Stanley White obejmuje nadzór nad chińską dzielnicą w czasie, gdy Joey Tai zostaje szefem mafii. Dochodzi między nimi do bezpardonowego starcia, za które obaj zapłacą wysoką cenę.
Kryminalista Michael Bosworth, odbywający karę więzienia za napad z bronią w ręku, staje przed sądem pod zarzutem próby morderstwa. Zakochana w nim jego obrończyni pomaga mu w ucieczce.
U schyłku lat 80. XX w. Randy Robinson był mistrzem zapasów w stylu wolnym. Teraz były zapaśnik próbuje ułożyć sobie życie. Nieoczekiwanie pojawia się przed nim szansa walki z dawnym rywalem.
Adam i Stefan chcą otworzyć montownię skuterów, ale bank nie udziela im kredytu. Pożyczkę oferuje im dawny znajomy, Gerard. Gdy nie chcą z niej skorzystać, ich życie zamienia się w piekło.
Marcin był kiedyś liderem nieistniejącego już zespołu punkowego "Bobry". Pewnego dnia zauważa ogłoszenie o sprzedaży jego starej gitary. Budzi się w nim iskra do działania - chce reaktywować zespół.
Telemagazyn z wydaniem magazynowym: