Odcinek 2 - Estonia i Finlandia
Wyspy między Estonią, Szwecją i Finlandią. Jesienią wszędzie słychać odgłosy godowe łosia. Na Gotlandii trwa okres lęgowy orłów. 300 kilometrów dalej na północ znajduje się archipelag Finlandii zamieszkały przez niedźwiedzie brunatne.
