Dumbo

Pracująca w cyrku słonica - Pani Jumbo - otrzymuje od bociana zawiniątko, w którym znajduje się maleńki słonik Dumbo! Niestety, od początku wszyscy śmieją się z malucha z powodu jego wielkich uszu i dokuczają mu. Na domiar złego, słonik zostaje rozdzielony ze swoją mamą. Samotny i nieszczęśliwy Dumbo zostaje cyrkowym klaunem. Podczas jednego z występów odkrywa, że jego wielkie uszy są jak skrzydła, dzięki którym może latać! Nagle, rozpościera je do lotu i, ku zdumieniu tłumu widzów, wykonuje spektakularną akrobację. Dumbo staje się niespodziewanie największą gwiazdą cyrku...