Hiszpański cyrk

Hiszpania, rok 1973. Nieśmiały i wrażliwy Javier zatrudnia się w cyrku jako klaun. Podobnie jak jego ojciec i dziadek pragnie rozśmieszać dzieci. Sam jednak nie zaznał szczęśliwego dzieciństwa i dlatego zostaje smutnym klaunem". W cyrku poznaje bezwzględnego wesołego klauna" - Sergia, który terroryzuje współpracowników i bije swoją dziewczynę. I tu zaczyna się tragikomiczna opowieść o dwóch klaunach, którzy będą walczyć na śmierć i życie o miłość niezwykle pięknej i równie okrutnej Natalii, która doprowadza ich do szaleństwa. Sam reżyser opisuje film jako groteskową tragedię - szalone kino, które nie uznaje żadnych tabu ani ograniczeń. Przygody dwóch zwaśnionych klaunów rozgrywają się na tle hiszpańskiej historii XX wieku - od wojny domowej przez dyktaturę Franco aż po szalony festiwal wolności lat 70. Film został ciepło przyjęty na festiwalach na całym świecie. Otrzymał m.in. Srebrnego Lwa w Wenecji, 13 nominacji do Nagrody Goya oraz 2 statuetki Goya za efekty specjalne i charakteryzację.