Julie de Maupin

Francja, rok 1659, okres panowania Ludwika XIV. Podczas sekretnej czarnej mszy młoda kobieta, Agnes Dormes, ratuje od śmierci niemowlę, które miało być złożone w ofierze diabłu. 20 lat później uratowane wówczas dziecko jest już dziewczyną imieniem Julie, wychowywaną przez Gastona de Maupin. Gaston traktuje Julie jak córkę, uczy też dziewczynę śpiewu. Julie nie rozumie, czemu musi nosić męskie stroje i dlaczego ojciec nie pozwala jej pojechać do Paryża, gdzie ma ona nadzieję odnaleźć matkę. Pewnego dnia na ich dom napadają nieznani ludzie, którzy zabijają Gastona, usiłują też zabić Julie. Pokonawszy napastników, dziewczyna wyrusza do stolicy, by prosić o opiekę ojca chrzestnego, biskupa d'Armagnaca. W Paryżu Julie poznaje Charlesa Florensaca, szefa policji, który nakazuje ją śledzić. Zawiera też znajomość z młodym poetą Gaspardem, który zakochuje się w ślicznej i odważnej dziewczynie. Z jego pomocą Julie wpada na trop Agnes Dormes, którą uważa za swoją matkę. Agnes ginie jednak z ręki tajemniczego napastnika, lecz przed śmiercią wyjawia Julie coś bardzo ważnego.