Kraina Hi-Lo

Uhonorowana w 1999 r. Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię ekranizacja powieści Maxa Evansa, która ukazała się po raz pierwszy w 1961 r. Autor przez wiele lat sam był kowbojem i ranczerem, imał się różnych zajęć, zanim ujawnił swój talent pisarski. Opisywał świat tzw. Dzikiego Zachodu lub raczej jego odchodzącej w przeszłość tradycji, mieszkających tam ludzi, ich mentalność, umiłowanie wolności i niezależności. Kraina Hi-Lo w Nowym Meksyku, koniec lat 30. Młody chłopak Pete Calder kupuje tam niewielkie ranczo, myśli o hodowli bydła. Pewnego dnia poznaje kowboja Big Boya Matsona, który kupuje od niego konia. Ta transakcja staje się początkiem ich wielkiej przyjaźni. Gdy wybucha wojna, obaj zaciągają się do wojska, ale walczą na różnych frontach. Gdy po kilku latach wracają do Hi-Lo, okazuje się, że sporo się tam zmieniło. Miejscowy ranczer Jim Ed Love zbił przez ten czas wielki majątek, wykupując ziemię od drobnych właścicieli. Składa również ofertę Big Boyowi i Pete'owi, ale przyjaciele dochodzą do wniosku, że poradzą sobie sami. Niebawem wchodzą w spółkę z niejakim Hooverem Youngiem, ale opartą na równych, zdrowych zasadach. Love odbiera to jednak jako wypowiedzenie wojny. Napięcie między nim i oboma młodymi kowbojami jeszcze narasta, kiedy Big Boy zaczyna się spotykać z Moną, piękną żoną Lesa Birka, prawej ręki Jima. Przed wojną podkochiwał się w niej Pete i dawne uczucie wcale w nim nie zgasło. Nieświadom tego, co łączy Monę z Big Boyem, chłopak pragnie zapomnieć o Monie, aby nie zaogniać konfliktu z Lovem. Odnawia znajomość z Josephą, bezgranicznie oddaną mu dziewczyną z sąsiedztwa. Tymczasem Little Boy, młodszy brat Big Boya, zaczyna pracować u Love'a, czego pierworodny nie może mu darować. Ku zmartwieniu matki, między braćmi coraz częściej dochodzi na tym tle do kłótni, zwłaszcza że Big Boy już niemal otwarcie romansuje z Moną i zazdrosny Birk o mało nie zabija rywala. Pijany Pete siłą zdobywa Monę, ale szybko zaczyna żałować swej nielojalności wobec przyjaciela. Nie wie, jak się przyznać do tego, co zrobił.