Lancelot z jeziora

Trzydziestu rycerzy króla Artura powraca do domu po burzliwych i bezowocnych poszukiwaniach świętego Graala, drogocennego pucharu, do którego Józef z Arymatei zebrał krew ukrzyżowanego Chrystusa. Na zamku panuje atmosfera przygnębienia: zginęło 70 rycerzy, a cel nie został osiągnięty. Klęskę poniósł nawet najznamienitszy wśród rycerzy świata - Lancelot. Król Artur jest przekonany, że porażka to zemsta niebios. Nakazuje swoim rycerzom złożyć broń, modlić się i czekać. Lancelot widzi przyczynę niepowodzenia wyprawy w swoim grzesznym związku z królową Ginewrą. Postanawia z nią zerwać, ale kochanka nie chce się z tym pogodzić i walczy o swoją miłość. Spotykają się w wieży w głębi lasu. Lancelot wbrew wcześniejszym postanowieniom ulega namowom Ginewry. Podgląda ich zazdrosny Mordred, który czyha na okazję, by donieść o zdradzie nie domyślającemu się niczego królowi.