Lokis. Rękopis profesora Wittembacha

Pastor Wittembach - lingwista i etnograf, ekspert Towarzystwa Biblijnego w Królewcu - wyrusza w podróż na Litwę i Żmudź, spodziewając się znaleźć tam ślady starego piśmiennictwa sakralnego. W pociągu poznaje trzy damy powracające z podróży do Anglii. Jego uwagę zwraca przede wszystkim piękna i wesoła panna Julka Dowgiałło, mocno strofowana przez ciotkę i pedantyczną angielską guwernantkę. Ciotka Julii zaprasza pastora do odwiedzenia ich i daje listy polecające do hrabiego Michała Szemiota. Pastor przybywa do pałacu Szemiotów i korzysta tu z praw wyjątkowego gościa. Ma do dyspozycji pełną cennych dzieł bibliotekę rodzinną Szemiotów, a młody hrabia dba, by pastor nie nudził się, zapewnia mu nawet towarzystwo... Pastor, który pragnie zagłębić się w lekturze, nigdy nie jest sam. Jeśli hrabia nie czuje się zbyt dobrze (migrena), gościowi towarzyszy doktor Froeber, wtajemniczający go z wielką ochotą w sekrety rodu Szemiotów. Przed laty ciężarną hrabinę, matkę Michała, zaatakował na polowaniu niedźwiedź. Nieszczęsna kobieta ocalała, ale po wypadku postradała zmysły. Od tej pory znajduje się pod ścisłą kuratelą doktora, który - mimo wymyślnych metod leczenia - nie potrafi uśmierzyć jej szaleństw. Matka nienawidzi syna, on sam jest na pograniczu szaleństwa. Przedmiotem westchnień hrabiego jest piękna Julka, którą pastor poznał podczas podróży. Podczas wizyt w domu Dowgiałłów, pastor spostrzega, że dziewczyna darzy Szemiota wzajemnością. Spostrzega także wiele dziwactw w zachowaniu młodzieńca. Zaczyna wierzyć w to, co opowiadał mu doktor. Michał ma w sobie coś z niedźwiedzia, zwanego na Litwie lokisem. Dwoistość natury Michała zaczyna być dla pastora czymś oczywistym, ale myśl tę stara się odsuwać jak najdalej. Pragnie wyjechać czym prędzej z tego upiornego miejsca, gdzie piski hrabiny, ekscentryczne zachowanie hrabiego i tajemnicze komentarze doktora nie pozwalają mu pracować. Wraca jednak na ślub Julii i Michała. Po niesamowitej, męczącej ceremonii następuje noc poślubna, której wydarzenia potwierdzą złowróżbne przepowiednie doktora Froebera.