Magia w blasku księżyca

Przekonany o własnej wartości, arogancki iluzjonista Stanley Crawford żywi wyjątkową niechęć do wszelkiej maści spirytystów, twierdzących, że mają magiczne zdolności. Na prośbę przyjaciela Howarda Burkana postanawia udać się do położonej na Lazurowym Wybrzeżu posiadłości rodziny amerykańskich bogaczy, by zdemaskować podającą się za medium Sophie Baker. Piękna, tajemnicza dziewczyna, która pomaga pani Grace Catledge w nawiązaniu kontaktu ze zmarłym mężem, zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie, a szczególnie na młodym Brice'ie, który całkowicie traci dla niej głowę. Jedynie Stanley jest sceptyczny i przekonany, że nie będzie miał najmniejszego problemu z wykazaniem naiwności Catlegde'ów. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, dziewczyna daje liczne dowody ponadnaturalnych zdolności, które wymykają się racjonalnemu wytłumaczeniu. Urażony w swojej dumie, Stanley powoli przyjmuje do wiadomości, że wszystko jest możliwe - nawet to, że istnieje miłość.