Merlin i wojna smoków

V wiek. Wydaje się, że najgorsze dni Brytanii minęły wraz z wyzwoleniem się spod panowania Cesarstwa Rzymskiego. Okazuje się jednak, że kraj pogrążony jest teraz w wielkim chaosie. W tych ciężkich czasach rodzi się chłopiec, któremu nadano imię Merlin. Dziecko wykazuje potężne zdolności magiczne. Jest on predestynowany do tego, by przywrócić Brytanii jej dawną świetność. Jego magiczny talent przyda mu się wkrótce, do pokonania przyjaciela z dzieciństwa i armii jego smoków.