Mgły Avalonu

W starożytnej Anglii pojawiają się dwa poważne zagrożenia -chrześcijaństwo stara się wyprzeć pierwotne wierzenia i równocześnie o władzę zaczynają walczyć Saksoni. Viviane (Anjelica Huston) jest panią jeziora i najważniejszą kapłanką dla swoich poddanych. Bardzo zależy jej na tym, aby przyszły następca tronu był mądrym władcą, który pogodzi dawne wierzenia i nową religię, a jednocześnie jako mężny wódz przegna barbarzyńców. Vivian namawia swoją siostrę Ingraine (Caroline Goodall) do poślubienia króla. Z ich związku rodzi się Artur, przyszły następca tronu. Gdy Artur dorasta, jego edukacją zajmuje się Merlin (Michael Byrne). W tym samym czasie przyrodnia siostra Artura, Morgaine (Julianna Margulies) trafia na tajemniczą wyspę zwaną Avalon, gdzie Vivian przekazuje jej wiedzę niezbędną przyszłej kapłance. Po latach rodzeństwo spotyka się ponownie, obydwoje nieświadomi swego pokrewieństwa. Z ich kazirodczego związku rodzi się Mordred (Hans Matheson). Akurat w tym czasie Artur jednoczy wokół siebie rycerzy i zdobywa władzę. Nie wie, że gdy on tworzy potęgę nowego państwa, jego nieślubny syn dorasta i przygotowuje się do tego, by go zniszczyć.