O królu w niedźwiedzia zaklętym

Opowieść oparta na skandynawskiej legendzie. Król Krainy Wiecznego Lata Valemon zostaje zamieniony w niedźwiedzia przez złą wiedźmę, z zemsty, że nie chciał jej poślubić. Król tylko w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, gdyż wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z czarownicą. Valemon wyrusza więc na północ do Królestwa Wiecznej Zimy, gdzie spotyka królewską córkę. Oboje zakochują się w sobie. Jednak za namową sióstr, księżniczka postanawia dowiedzieć się jak wygląda jej ukochany...