Piękna i bestia

Wracając ze służbowej podróży, kupiec Hugo gubi się i trafia do opuszczonego zamku. Błąkając się po zaniedbanych komnatach, zauważa porzuconą na podłodze różę. Gdy sięga po kwiat, atakuje go właściciel posiadłości - pół bestia, pół człowiek. Zapewnia niechcianego gościa, że nigdy już nie opuści murów jego siedziby. Hugo, próbując się ratować, obiecuje mu, że jego miejsce zajmie pierwsza osoba, którą bestia zobaczy. Traf chce, że jest to piękna córka mężczyzny, Elsa.