Republika dzieci

Andżelika budzi się w swoim gabinecie w domu dziecka. Ledwo pamięta zdarzenia z ostatnich godzin. Pan Józef uświadamia jej, że właśnie trwa uruchomianie zapory, a dzieci nie wróciły z nią z bagien. Kobieta rusza po pomoc do doktora Jaszczura. Lecą razem za rzekę. Trwa uruchomianie zapory, inżynierowie zamykają śluzy, woda w jeziorze zaczyna się podnosić. Z bagiennej wioski wychodzą jej mieszkańcy, zwierzęta i dzieci z domu dziecka. Zmierzają w kierunku jeziora, tam wsiadają na tratwy i płyną w kierunku gór. Andżelika i doktor Jaszczur lądują na bagiennej łące, odnajdują osadę Agrulo i Permano, ewakuują faunów w bezpieczniejsze miejsce. Stary Agrulo umiera, przedtem zdradza jednak Jaszczurowi tajemnicę zbudowanej przez siebie wielkiej fletni pana. Instrument potrafi zgrać muzykę odmieniającą ludzkie serca. Mieszkańcy bagiennej wioski spędzają noc na wyspie, potem odnajdują w górach jaskinię będącą przejściem do Zapasowego Świata. Wchodzą do niej wraz ze zwierzętamii dziećmi z domu dziecka. Permano zdobywa łódź i przeprawia się wraz z Andżeliką oraz Jaszczurem w pobliżue znanego mu przejścia do zapasowego świata. Ewakuują się w ostatniej chwili. Umęczeni mieszkańcy bagien docierają do zapasowego świata. Zaraz po nich pojawiają się tam Andżelika, Jaszczur i Permano. Doktor uruchomia fletnię pana, muzyka płynie w świat, jej echo dociera do zaporyodmieniając serca inżynierów i urzędników. Najważniejszy z nich zatrzymuje zalewanie doliny. Wysyła po dzieci dwanaście helikopterów.