Uczeń szamana

W małym miasteczku w Pensylwanii mieszka szesnastoletni Billy (Chad Lowe). Chłopak nie potrafi czytać, ale ma wybitne zdolności plastyczne. Na co dzień ciężko pracuje w małej fabryce, poluje na króliki i maluje. W pracy poznaje Alice (Mia Sara) i zakochuje się w niej. Oboje marzą o wyjeździe do dużego miasta. Ojciec Billy'ego jest alkoholikiem. Pewnego dnia chłopak udaje się do miejscowego znachora Johna Reese'a (Donald Sutherland), który jest jednocześnie duchowym przywódcą lokalnej społeczności, z prośbą o lekarstwo na ""przypadłość"" swojego ojca. Znachor daje mu tajemniczą mieszankę i uczy, jak ją stosować. Lekarstwo okazuje się skuteczne. Wkrótce chłopak zaprzyjaźnia się ze znachorem, coraz więcej czasu spędzają razem, jeżdżą wspólnie do chorych. Resse ma ma nadzieję, że Billy zostanie jego następcą. Okazuje się jednak, że nie wszystkie praktyki znachora są zgodne z prawem.