Zaginiony wojownik

Guan Yu, rozdzielony ze swoim wodzem i bratem krwi - Liu Beiem, zaciąga się na służbę u jego przeciwnika, Cao Cao, dopóki nie uda mu się odnaleźć Liu Beia. Dzięki swojej waleczności i wyczynom na polu bitwy zyskuje uznanie Cao Cao, który obsypuje go prezentami i zaszczytami, chcąc zatrzymać go przy sobie. Jednak Guan Yu nie kryje, że pozostanie wierny Liu Beiowi. Gdy tylko dowiaduje się, że Liu Bei znalazł schronienie u Yuana Shao, przekonuje Cao Cao, by pozwolił wyjechać przebywającej w jego obozie rodzinie Liu Beia. Sam również zamierza razem z nią dołączyć do swego wodza i brata. Cao Cao nie chce się pogodzić z odejściem Guana Yu. Podejrzewając, że Guan Yu skrycie kocha się w Qilan, konkubinie Liu Beia, Cao Cao opóźnia ich wyjazd i podstępem próbuje sprowokować Guana Yu do uwiedzenia Qilan. Jego plan jednak zawodzi i Guan Yu, wraz z Qilan, opuszcza jego dwór. Cao Cao z szacunku dla dzielnego wojownika ostatecznie zabrania swoim ludziom ścigać Guana Yu, lecz nie wszyscy okazują się posłuszni temu rozkazowi. Zwolennicy Cao Cao uważają, że Guan Yu w przyszłości może stać się dla nich niebezpieczny i za wszelką cenę próbują go zabić zanim dotrze on do Liu Beia. Podczas tej wyprawy Guan Yu będzie musiał stoczyć wiele ciężkich walk.