Zaklinacz ptaków

Behrouz to 11-chłopiec, który potrafi perfekcyjnie naśladować odgłosy wielu ptaków. Od kiedy jego ojciec wpadł w tarapaty, Behrouz zaczął pracować dla myśliwego, który łapie ptaki i je sprzedaje. Myśliwy zabiera chłopca na polowania, żeby ten swoim śpiewem przyciągał różne latające okazy. Z czasem Behrouz zaczyna też śpiewać na targu, schowany w dużej klatce przykrytej materiałem, tak aby kupujący myśleli, że to odgłosy ptaków, sprzedawanych przez myśliwego. Pewnego dnia na targu pojawia się dziewczynka ze swoją mamą, która kupuje ptaka od myśliwego-oszusta. Gdy okazuje się, że zwierzę nie chce śpiewać, Behrouz pragnie pocieszyć dziewczynkę, śpiewając jej, jak tylko potrafi.