Zwolnienie warunkowe

Dustin Hoffman wciela się w rolę zwolnionego warunkowo, po sześciu latach więzienia, Maxa Dembo. Ani lęk przed ponownym uwięzieniem, ani nawet miłość nie są w stanie go powstrzymać. Max jest na zwolnieniu warunkowym, ale nie zamierza podporządkować się przydzielonemu mu policyjnemu kuratorowi. Jest nim Earl Frank. Zamiast do wyznaczonego schroniska, udaje się do hotelu. Odwiedza też zwolnionego wcześniej kolegę z więzienia, Willy'ego Darina. Żona Darina, w obawie o męża, zakazuje mu kontaktów z Maxem. Ale to nie Max wpędzi Willy'ego w tarapaty, lecz właśnie Willy Maxa. Dzięki pomocy zakochanej w nim Jenny (Theresa Russell), dziewczyny pracującej w biurze zatrudnienia, Max dostaje pracę w fabryce konserw. Jednak już wkrótce ponownie zostaje aresztowany. Kurator znalazł w jego pokoju ślady heroiny. Badania lekarskie w areszcie wykazują jednak, że Max jest niewinny. Mimo nalegań Franka, Max nie chce powiedzieć, że to Willy jest narkomanem. W ataku furii Max rzuca się na Franka i przykuwa go kajdankami do siatki ogrodzenia przy autostradzie. Tym zachowaniem znowu sprowadza na siebie kłopoty, znowu staje się przestępcą. Od dawnych kolegów kupuje broń i okrada kasę sklepu spożywczego. Wraz z jednym z nich, Jerry'm Schue, szykuje także grubszy napad na kasyno, a potem na bank. Do kolejnego skoku - tym razem na sklep jubilerski - werbuje także Willy'ego. Willy nie wytrzymuje jednak nerwowo i w ostatniej chwili wycofuje się. Jerry zostaje zastrzelony. Max zabiera Jenny, by wraz z nią uciec z miasta, ale przedtem w akcie zemsty za zdradę zabija Willy'ego. Równocześnie zdaje sobie sprawę, że nie ma dla niego szans w "normalnym" świeci.