Amelia i anioł

W drugim krótkometrażowym filmie zrealizowanym przez Kena Russella pojawiają się wątki i obsesje charakterystyczne dla jego całej późniejszej twórczości. W tej mieszance religijnych alegorii i magicznej fantastyki dostrzec można zapowiedź niepowtarzalnego stylu Russella. Film opowiada historię młodej dziewczyny Amelii, która ma zagrać rolę anioła w szkolnym przedstawieniu. Jest zrozpaczona, gdy jej brat zabiera anielskie skrzydła i z nimi ucieka. Gdy je zwraca okazuje się, że są sponiewierane i zniszczone... Amelia podejmuje desperacką próbę znalezienia nowej pary skrzydeł.