Grudzień 1962 roku: w Nowej Anglii grasuje morderca przebrany za świętego Mikołaja. W grudniu 1964 roku trafia on do Briarcliff jako pacjent. W oszołomionym niecnymi czynami Franku budzi się sumienie i postanawia on naprawić swoje zbrodnie. Siostra Jude zamierza wrócić do Briarcliff i walczyć o swoją pozycję. Konfrontuje swoje plany z siostrą Mary Eunice i mieszkającym w niej demonem. Kobiety stwierdzają, że morderczy Mikołaj może dostarczyć wszystkim wiele rozrywki.
Telemagazyn z wydaniem magazynowym: