Młodzi mistrzowie Shaolin

Siedemnastowieczne Chiny. Więziony od tysiąca lat demon Heihu wydostaje się na wolność. Przepełniony pragnieniem zemsty sieje spustoszenie w prowincji Henan. Bezradni mandaryni i rolnicy zwracają się o pomoc do mnichów klasztoru Shaolin. W przeszłości trójka wychowanków tej świątyni pokonała i uwięziła demona. Wielki mistrz klasztoru Sanzang wyrusza na poszukiwanie obecnych wcieleń dawnych bohaterów. Okazuje się, że dusze wojowników żyją w ciałach trójki dzieci. Zgodnie z przepowiednią tylko oni będą w stanie pokonać demona.