Mroczni i źli

Beztroski Billy i poważny Mandy zaprzyjaźniają się z Ponurym Żniwiarzem. Próbując uratować życie Pana Snuggle'a, Mandy proponuje grę, której stawka jest bardzo wysoka. Jeśli wygra Ponury Żniwiarz, będzie mógł zabrać Snuggle'a do krainy cieni, jeżeli wygrają dzieci, Żniwiarz zostanie ich przyjacielem. Po wyczerpującej walce w czyśćcu Billy i Mandy zyskują przyjaciela na całe życie. Cała trójka zamieszkuje na amerykańskim przedmieściu, zmagając się z problemami dnia codziennego, jednocześnie broniąc świata przed istotami z innego świata.