Niewolnica Isaura

Leoncio pokazuje list Jose, który jest oszołomiony wysokością nagrody i sugeruje, by za te pieniądze przyszły szwagier kupił innych niewolników. Leoncio kategorycznie odrzuca tę możliwość, gdyż odzyskanie Isaury, Santy i Andre traktuje jako punkt honoru. Henrique przybywa do Rio i prosi ojca o pomoc w udaremnieniu małżeństwa Anity i Leoncia ale Fontoura nie pochwala tego. Uroda Isaury wzbudza zachwyt na balu. Isaura zbliża się do Lucii, której rodzice zastanawiają się, jak to możliwe, że taki prosty człowiek jak Miguel, ma tak wytworną córkę. Miguel dostrzega smutek Isaury z powodu bliskiego rozstania z Alvarem. Sugeruje córce, by wyznała Alvarowi całą prawdę, lecz ona odmawia. Isaura, na prośbę Lucii, gra na pianinie. Jej doskonała gra wzbudza podejrzenia kapitana Andrady. Kapitan kojarzy osobę Isaury z ogłoszeniem w gazecie. Henrique idzie do domu Matoso, by wyperswadować mu ślub Anity z Leoncio.