Komputer pokładowy Teletraan - 1 skanuje przestrzeń kosmiczną i wskazuje na nieodkrytą ciemną planetę. Optimus Prime, Bee i Grimclok szukają Energonu na powierzchni. Przeżywają przygodę, bo Grim zostaje zaatakowany i uwięziony przez tajemnicze stworzenia zamieszkujące tę planetę. Autobotom udaje się uratować Grimlocka. I niespodziewanie odkrywają, że dziwne stworzenia są bardzo do nich podobne.
Telemagazyn z wydaniem magazynowym: