Antonio Vivaldi - Pory roku

Animacja kombinowana. W nastrojowym wnętrzu rozświetlonym ogniem z kominka siedzi zamyślony mężczyzna. Zapatrzony w płomienie przywołuje wspomnienia młodości - kobietę, taniec, zabawę z dziećmi wokół ogniska. Przekłada to na język muzyki, zapisując zeszyt nutowy. Jesienny pejzaż w barwach czerwieni i złota bezpośrednio nawiązuje do tytułu filmu.